Константин Логов всегда держал дистанцию. Работа для него — главное, лишние привязанности только мешают. Начальство ценит его хладнокровие и бросает на самые запутанные дела, где другие теряются. Но в этот раз всё иначе. В тихом районе появился кто-то — или что-то — оставляющее за собой кровавые следы.
Местные шепчутся о русалках с когтями, но Костя не верит в сказки. Его внимание привлекла Оксана, скромная девушка с доброй улыбкой. В ней что-то не сходится, а его самого раздражает, что симпатия мешает трезво смотреть на факты. Кто же на самом деле скрывается за этими жуткими преступлениями?