Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер военной контрразведки, виртуозно владеющий оружием и приемами боя. Он привык рисковать собой, если того требует задание. Но после гибели товарища во время проваленной операции мужчина понимает: в их рядах есть предатель. Однако начальство отстраняет его от дел, и тогда Устюжанин решает действовать самостоятельно.
Чтобы спровоцировать врага, он уезжает в отдаленную деревню, где живет его старый сослуживец, теперь возглавляющий приграничный район. Устроившись управляющим лесхоза, Николай быстро понимает — эта работа не так проста, как кажется. Браконьеры, контрабандисты, черные археологи — все они представляют угрозу. А еще он узнает жуткую правду: несколько его предшественников бесследно исчезли или были найдены мертвыми.